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机械制造中船集团资本运作提速荐21股

发布时间:2020-07-31 17:29:38 编辑:笔名
机械制造:中船集团资本运作提速 荐21股

2014-04-07 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:


1、本月组合:隆华节能、北方创业、中航电子、海特高新、南风股份、林州重机、新天科技(调入潍柴重机、调出恒泰艾普)2、核心股池:隆华节能、北方创业、洪都航空、机器人、中航电子、海特高新、恒泰艾普、中鼎股份、新研股份、天广消防、通源石油、博林特、大冷股份、南方泵业、潍柴重机、四创电子、晋西车轴、林州重机、南风股份、新天科技、威海广泰 、上周邮件和报告:
【北方创业】一季度业绩预增80-100%,超市场预期;未来受益自备车、出口、军品、集团资本运作;持续推荐。
【铁路设备、船舶】国务院稳增长,铁路设备首推北方创业(600967);内河沿海航运板块持续推荐潍柴重机(000880)。
【通用航空】2014通航论坛4月举办;持续推荐海特高新(00202 )——民营军工、通用航空产业民企龙头:产业链布局最完整:增发解禁,建议加大关注。
【潍柴重机】公司拐点;大机新产品和发电设备潜力大;未来将受益国企改革;持续推荐!
【林州重机】子公司参股中科唯实;拓展高端安防业务;持续推荐。


4、上周调研:
【新天科技】智能仪表龙头,内生外延将超预期。201 年公司收入仅为 . 亿元,未来几年每种智能仪表年均市场空间都有几十亿元,公司未来收入有较大增长空间。2014年产能同比增加50%以上。预计14-16年EPS分别为0.80/1.08/1. 8元,对应PE分别为22/16/1 倍,持续推荐。
【中联重科】关注公司对资产负债表的进一步修复和新战略板块布局。
【天地科技】王坡煤矿放量驱动今年业绩增长;期待中煤科工集团资本运作带来业绩、估值双提升。控股股东中煤科工集团已经在2014年2月承诺将以天地科技为唯一的资本运作平台,在政策允许的基础上,适时注入其他优质资产。不考虑中煤科工资本运作,预计公司14-16年EPS为0.80/0.87/0.94元,PE为12/11/10倍;维持“谨慎推荐”。


5、异动点评:
【恒泰艾普】周跌幅10%,一季报预增0-20%。三大油部分领域资本开支短期下滑,市场短期出现分化;我们中期坚定看好具有核心竞争力的民营油气装备及服务企业;公司将加快并购整合,打造“东方的哈里伯顿”。预计14-16年EPS为0. 8/0.62/0.88元,PE为50/ 1/22倍,维持推荐。


6、近期重点关注事项:广船国际停牌,中船集团资本运作提速;低空空域管理改革等通航政策进展; D打印政策;南风股份 D打印项目试投产;成飞集成预计4月20日复牌、威海广泰筹划重大事项(拟筹划购买资产相关事宜)停牌。


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